Aufgewachsen im kargen Landstrich Sertão, flüchtet Chicão vor der Dürre in die Stadt und lernt die bezaubernde Joaninha kennen. Sein Leben ist ein stetiger Wechsel zwischen Reisen und der Rückkehr zu der Frau, die er liebt. Alles scheint sich zum Guten gewendet zu haben - bis er bei dem alten Malachias eine Prophezeiung hört, die sein Leben für immer verändern wird.

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